Zwei Brüder, die sich mit Straßenraub ihren Lebensunterhalt verdienen, finden im \”Gelben Drachen\” ihren Bezwinger und Meister. Zusammen unterwerfen sie sich die Banden des Landes und terrorisieren das ganze Land. Als die Macht der Blutsbrüder überhand nimmt, bietet man dem Gelben Drachen den Posten eines Marshalls in der kaiserlichen Armee an. Der Beginn eines blutigen Bruderzwistes mit tödlichem Ausgang.
Das goldene Schwert des Königstigers Als sein Diener für ihn sein Leben opfert, nimmt der alte Schwertmeister Chi Yu-Feng dessen Sohn als Schüler und Sohn auf. Nach langjähriger Ausbildung ist er bereit, die Schule des Meisters zu übernehmen. Doch dessen Tochter kann ihre Eifersucht nicht mehr zügeln, stellt ihm eine Falle und hackt ihm im Kampf den rechten Arm ab. Eine junge Fischerin findet und pflegt ihn. Er trainiert den Schwertkampf mit einem Arm und gerät bald in einen Konflikt zw. Chi Yu-Feng und einem seiner Konkurrenten. Er will nun seinem alten Meister helfen….
Da im Jahre 1943 Goldreserven beschlagnahmt wurden, gelingt es einer Gruppe diverser Leute, einen grossen Teil zu entwenden und zu verstecken. Diese Gruppierung fällt aber japanischen Truppen in die Hände, und so werden die armen Leute in ein Bambuscamp gesteckt, und zwar ins Frauenlager Nr. 13. Dort werden die Gefangenen gequält, getötet und vergewaltigt. Die Krankenschwester Jennifer (Birte Tove) versucht, mit anderen Frauen zu fliehen um das Gold zu suchen…
Für die Ehemals nicht deutsch-synchronisierten Szenenliegen deutsch-focusierte Untertitel im Srt-Format mit bei.
Auf Grund seiner besonderen Kampfkunst, die an die Bewegungen eines Affen erinnert, gerät Chen Po ins Visier des verbrecherischen Tuen Chang-yuan. Mit einer Intrige verbunden, werden ihm beide Hände zerschmettert und seine Schwester Tsui Hung wird gezwungen, Tuen`s Geliebte werden. Chen fristet seitdem ein trostloses Dasein auf den Strassen der Stadt, bis sich der junge Hsiao mit ihm anfreundet. Ihm lehrt Chen seine eigenartie Kampfkunst und erhält so die Gelegenheit, blutige Rache an seinen Peiniger zu nehmen.
Ein berüchtigter Kung Fu-Kämpfer, Yuan trifft in einer Kleinstadt auf Ma und dessen 3 Schüler. Als Yuan Ma beleidigt, fordern Ma\’s Schüler Yuan zum Kampf heraus. Sie erhalten jedoch, wie ihr Meister, eine Abreibung.
Um die ihrem Meister angetane Schmach zu rächen, verlassen sie ihn heimlich um sich in den verschiedenen Shaolin-Techniken ausbilden zu lassen. Ma glaubt, daß sie ihn wegen seiner Niederlage verlassen haben und fängt zu trinken an.
Die 3 kommen nach hartem Training, das sie jeweils bei verschiedenen Spezialisten absolviert haben, zurück. Sie treffen auf Yuan und fordern ihn zum Kampf heraus. Trotz ihrer Fortschritte die sie gemacht haben, sind sie ihm immer noch unterlegen. Im letzten Moment kommt ihnen Ma zur Hilfe. Er hat in der Zwischenzeit eine neue Kampftechnik entwickelt, die er jedoch nur ausüben kann, wenn er einige Flaschen Reiswein getrunken hat.
Nun nehmen sie gemeinsam Rache für die ihnen angetane Schmach.