Während der Ching Dynastie treiben die Tribune des Kaisers in ihren Ländereien ein grausames Spiel mit den ihrem Schutz unterstellten Arbeitern. Auch die alte Mühle, in welcher der Querulant Chou Jen-chieh sein Brot verdient, wird von den Schergen des Grafen heimgesucht. Sukzessive plündern sie die mühsam angesammelten Vorräte und quälen die Arbeiter. Wut entbrannt ruft Chou seine Genossen zur Revolte auf und im Übermut behauptet er wie ein Shaolin kämpfen zu können. Der Bluff fliegt auf und flugs verlässt Chou die alte Mühle um bei gütigen Shaolin Mönchen Zuflucht zu suchen. Sehr bald gewinnt der eifrige Chou das Vertrauen der Kriegermönche und schleicht in den geheimen Kammern umher. Als sein Verhalten das Misstrauen des Abts weckt, muss er fliehen. Doch ganz hoffnungslos ist Chou nun nicht mehr – sein Weg führt ihn schnurstracks zu seinen alten Kumpanen zurück – jetzt kam er unter Beweis stellen, was tatsächlich in ihm steckt…

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Nachdem Lui Yu-te, ein junger Krieger und Regimegegner in geheimer Mission, knapp dem Massaker entfliehen kann, bei dem all seine Gefährten, sein Meister und sein Vater den Tod finden, sucht er Zuflucht in einem geheimnisvollen Kloster. Unter den strengen Augen des Shaolin Meisters schuftet er unermüdlich. Aber um die 36 Kammern der Shaolin durchschreiten zu können, stehen ihm noch zahlreiche schmerzhafte Kämpfe bevor. Den Umgang mit Schwertern, Lanzen, Stöcken und Wurfmessern erlernt man eben nicht an einem Tag. Doch der lange Weg lohnt sich! Kurz bevor Liu an sein lang ersehntes Ziel gelangt, erreicht ihn eine Botschaft, die sein Blut in Wallung bringt: Endlich ist der Moment gekommen, in dem er Rache an den Mördern seiner Brüder und seines Vaters üben kann…

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Der junge Kuan Feng-Yao kommt in die Stadt, um in der Four Seasons-Weberei Arbeit zu bekommen. Dort trifft er auch Tuan Ching-Yun, den besten Freund seines verstorbenen Vaters. Der Feind der Weberei ist der geldgierige Ke Hu-Po, welcher versucht die Weberei aufzukaufen, nur um seine eigene Weberei zum Monopol zu machen. Kuan will den Arbeitern helfen, wird aber wegen seines Übermutes aus der Weberei geschmissen. Er läuft zum Feind über und wird dort reich. Schließlich merkt er, dass er einen Fehler begangen hat und stellt sich Ke Hu-Po und seiner Bande entgegen.

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Fu Hung-hsueh ist der beste Schwertkämpfer im Königreich, dicht gefolgt von Yen Nan-fei und den fünf Leibwächtern von Kung Tzu-yu..Seinen Rivalen Yen hatte er schon zweimaI im Turnier besiegt, ihn aber jedes Mal verschont. Als die beiden zufällig erfahren, dass der mächtige Kung Tzu-yu sie töten will, beschliessen sie, in den Besitz einer geheimen Waffe, dem „Peacock Dart\”, dem „Pfeil des Pfaues\”, zu gelangen. Es beginnt ein tödIicher Wettlauf nach dieser Waffe, dem vieIe zum Opfer faIlen. AIs Fu beschliesst, Kung Tzu-yu zu steIlen und zum Kampf zu fordern, muss er feststellen, dass es sich hierbei um seinen Kampfgefährten Yen, der mittlerweile in den Besitz des Pfeils geIangt ist, handelt. Wird Fu ihn trotzdem besiegen?

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Fang Cheng-tien,ein Peitschenkämpfer,wird seit vielen Jahren verdächtigt,einen Raubüberfall und mehrere Morde begangnen zu haben. Verfolgt wird er unter anderem von Wang Chien-hsin,dem Neffen eines der Opfer, und der jungen Peitschenkämpferin Yang Han-jun(Ching Pei-pei,bekannt als Jadefuchs aus Tiger and Dragon).Sie glauben, das Fang mit dem Schurken Hung gemeinsame Sache macht.Doch als Yang in die Fänge von Banditen gerät,rettet Fang ihr das Leben.

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Zutiefst erschüttert vom Tode ihres Freundes verlassen Hsiao Chiang Pei und Chin Ling Tzu Shanghai.

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