Eines Nachts bekommt der junge Kung Fu Schüler KAO unerwartet Besuch : schwerverletzt erbittet CHING, ein Meister des Shaolin Kung Fu seine Hilfe, um sich bei zu verstecken. CHING hatte eine Auseindersetzung mit einer berüchtigten Bande, genannt DIE 3 DRACHEN, die die Umgebung mit Mord und Raub terrorisiert. Die Banditen sind nicht nur die Todfeinde von CHING, sonder auch ein Dorn im Auge von KAOs Lehrmeister.
Doch keiner ist den Mördern gewachsen - sie scheinen unbesiegbar. So lernt KAO heimlich die alten Shaolin Kampftechniken seines verwundeten Freundes CHING und zieht sich in die Einsamkeit zurück, um sein Können zu vervollständigen.
Jahre später erfähr er, dass DIE 3 DRACHEN ermordet und das Haus seines alten Lehrmeisters besetzt haben.
Jetzt sieht KAO, mittlerweile selbst ein hervorragender Kämpfer, den Tag gekommen, endgültig mit den DREI DRACHEN blutig abzurechnen.
China zur Zeit des grausamen Terrors der Mandschuregierung:
Der Shaolin Priester KUANG bildet in seiner Kampfschule junge Mönche zu todbringenden Kämpfern aus.
Bevor sich die jungen Männer Kung-Fu Meister nennen dürfen, müssen sie 35 Kammern durchlaufen in denen man sie in die Künste des tödlichen Kampfes mit allen Waffen, als auch mit blossen Händen, unterweist.
Der Begabteste von allen ist der junge LIU. Nach Ende der Ausbildung zieht er los, um sich mit den Manschus zu messen. Keiner ist der tödlichen Kampfmaschine aus Muskeln und Sehnen gewachsen.
LIU kehrt zurück in die Schule seines Meisters und gründet die 36te Kammer der Shaolin um die Unterdrückung durch die Mandschus für immer zu beenden…
China zur Zeit des grausamen Terrors der Mandschuregierung:
Der Shaolin Priester KUANG bildet in seiner Kampfschule junge Mönche zu todbringenden Kämpfern aus.
Bevor sich die jungen Männer Kung-Fu Meister nennen dürfen, müssen sie 35 Kammern durchlaufen in denen man sie in die Künste des tödlichen Kampfes mit allen Waffen, als auch mit blossen Händen, unterweist.
Der Begabteste von allen ist der junge LIU. Nach Ende der Ausbildung zieht er los, um sich mit den Manschus zu messen. Keiner ist der tödlichen Kampfmaschine aus Muskeln und Sehnen gewachsen.
LIU kehrt zurück in die Schule seines Meisters und gründet die 36te Kammer der Shaolin um die Unterdrückung durch die Mandschus für immer zu beenden…
Eine Reihe von Intrigen und Verschwörungen, in deren Mittelpunkt die berühmte Anti-Ching Hung Sekte und der Kaiser Chien Lung stehen, bestimmen das Geschehen in diesen Tagen. Der Anführer der Sekte, Wen Tai-lai, wird im Kaiserpalast gefangen gehalten und sein Nachfolger, Chen Chia-lo, versucht ihn, dort zu befreien. Dabei begegnet er zufällig Tung Fan-erh, den er am Grab seiner Mutter getroffen hatte und findet heraus, dass dieser in Wirklichkeit der Kaiser Chien Lung ist. Wie ihm dann der Gefangene Wen zudem offenbart, ist der Kaiser in Wirklichkeit sein Bruder. Chen muss nun um sein rechtmäßiges Erbe kämpfen. Das Todesduell im Kaiserpalast beginnt .
Ein abtrünniger Martial Arts-Schüler, der auf Rache sinnt, heuert 3 japanische Karate-Experten an und überfällt mit ihnen seine alte Schule. Der Meister und die Schüler werden getötet, nur Lei Ming (Wang Yu) überlebt schwer verletzt.Während Lei Ming von der Tochter des toten Meisters wieder aufgepäppelt wird, übernehmen die 4 Schurken die Stadt, gründen ein Casino und erpressen Schutzgelder. Als ein unschuldiger Bürger wegen Betrugs im Casino ins Gefängnis geworfen, seine Frau vergewaltigt wird und das Paar aus verzweifelung Selbstmord begeht, besinnt sich Lei Ming auf die Worte seines Meisters. Er lernt die beiden Kung Fu Techniken, durch deren Kombination man in der Lage ist, Karate zu besiegen.
In die Hand des brutalen Kaisers YUNG gerät eine furchtbare Waffe - DIE FLIEGENDE GUILLOTINE.
Ein junger Kämpfer stellt sich allein gegen die Todes-Schwadron des Kaisers.
Fang stammt aus einer Kung Fu-Familie und ist bekannt als Störenfried. Nachdem er sich mit einigen Offizieren aus Manchu angelegt hatte, gelingt es seiner Mutter, ihn mit Hilfe des Shaolin-Priesters San Te in einem Shaolin-Kloster unterzubringen. Doch auch dort ist er aufsässig und arrogant und muss deshalb häufig von San Te getadelt werden. Letztlich wird er aus dem Kloster verjagt und gerät in die Fänge des Gouverneurs, der ihm die geheimen Kampfkünste der Shaolin entlocken will. Dazu stellt er Fang und seinen Mitschülern eine tödliche Falle. Kann San Te seine Schüler retten? Und erkennt Fang den Hinterhalt…?