Ein extravaganter Gangsterfilm über romantische Liebe und Treue bis in den Tod, der den Zuschauer ins rasende Herz Hongkongs führt, in billige Absteigen und illegale Spielhöllen. Ein romantisches Mädchen und zwei Desperados auf der Suche nach Glück im Großstadtdschungel Hongkong. Drei Menschen, die tun, was sie besser nicht tun sollten: Die scheue Provinzschönheit Ngor sollte sich nicht in den rabiaten Berufsverbrecher Wah verlieben. Wahs hitzköpfiger Freund Fly sollte sich nicht mit übermächtigen Gegnern anlegen. Wah sollte nicht bedingungslos für Flys Dummheiten und Fehler geradestehen. Am Ende müssen zwei Menschen dafür mit dem Leben bezahlen…

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Kurz vor seinem gewaltsamen Tod ruft der alte Kung Fu Lehrmeister SUNG seinen Schüler CHIH HAU zu sich.
Er soll seine Kampftechnik auf der Schule der Besten für die anstehenden Meisterschaften verbessern.
MENG TUNG , Leiter der Schule ist jedoch ein brutaler Bursche.
Mit seinen Söhnen und Handlangern terrorisiert der die Bewohner des Ortes.
Gemeinsam mit dem Kung Fu Lehrer HSIN verlässt er die Schule und trainiert mit ihm für die Endausscheidung der Meisterschaft.
Doch nicht nur die Trophäe will CHIH HAO erringen , sondern auch den Mord an seinem Lehrmeister rächen…

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Zu tief ist Cheng (Bruce Lee) vom Tode seines Lehrers und väterlichen Freundes Ho betroffen…Er vermutet, dass die Angehörigen der rivalisierenden japanischen Schulvereinigung seinen Lehrer auf dem Gewissen haben. Ein erster auf eigene Faust durchgeführter Rachezug bringt ihm aber keinen Beweis für seinen Verdacht. Der Lehrmeister der japanischen Bushido-Schule fordert, dass man Cheng zur Bestrafung für seinen Rachekampf an ihn ausliefert. Daraufhin flieht Cheng vor den Japanern und findet schließlich handfeste Beweise: Sein Lehrer ist tatsächlich von den Japanern ermordet worden…

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Vietnam, 1922: Das Land ist seit einem halben Jahrhundert unter französischer Kolonialherrschaft. Die Last der hohen Steuern, der Enteignung und Zwangsarbeit ruft die vietnamesischen Bauern zum bewaffneten Widerstand auf, der von den französischen Besatzern mit willkürlicher Beraubung, Internierungslagern und Exekutionen beantwortet wird. Es wird eine Eliteeinheit an vietnamesischen Undercover-Agenten gegründet, um die vietnamesischen Rebelleneinheiten zu zerstören. Zu der gehört auch Le Van Cuong, der jedoch mehr und mehr in Zweifel gerät, welche Seite die richtige ist: die des verräterischen Handlangers oder die seines eigenen Volkes. Als er auf die gefangene Rebellin Thanh trifft, hilft er ihr zu flüchten. Eine Jagd auf die beiden beginnt.

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Godais Mitbewohner veranstalten eine Party, um die endlich bevorstehende Hochzeit von Godai und Kyoko zu feiern. Auf der Party hört Godai jedoch zufällig, dass Kyoko sehnsüchtig einen Brief erwartet. Er wird eifersüchtig und beginnt an Kyokos Liebe zu zweifeln. Er befürchtet, dass seine Braut in Wahrheit noch immer jemand anderen liebt, doch als die Nacht vorbei ist und die Antwort enthüllt wird, wartet eine echte Überraschung auf den Bräutigam…

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Nagasi Oshimas bekanntestes Werk, das auf einem realen Ereignis aus dem Jahr 1936 basiert, löste bei der Aufführung auf der Berlinale 1977 einen Skandal auf: der Film wurde als \”harte Pornographie\” beschlagnahmt. Im Jahr darauf wurde er allerdings ungekürzt für die Kinos freigegeben und darüber hinaus von der Filmbewertungsstelle mit dem Prädikat \”besonders wertvoll\” ausgezeichnet. Bis heute gilt der Film als eines der radikalsten Werke der Filmgeschichte, das Sexualität und Obsession bis ins Detail auslotet.

Sada arbeitet als Dienerin und Prostituierte in Tokus Geisha-Haus, um so die Schulden ihres Ehemanns zu bezahlen. Es ist das Jahr 1936, die japanische Bevölkerung bereitet sich auf den Ausbruch des zweiten Weltkriegs vor und die alten Bräuche und Traditionen beginnen langsam zu zerfallen - auch die Dienste der Geishas sind nicht mehr so gefragt. Eines Tages begegnet Sada dem Ehemann von Toku, der Besitzerin des Geisha-Hauses und verliebt sich in ihn. Kichizô, Tokus Mann, fühlt sich ebenfalls von Sada angezogen. Die beiden beginnen eine leidenschaftliche Affäre, die zunehmend obsessiver wird. Sada droht damit, Kichizô zu töten, sollte er noch einmal mit seiner Frau schlafen; Kichizô ist eifersüchtig auf die zahlende Kundschaft der Geliebten. Er beschließt, sie zu heiraten, denn nur so können sie sich wirklich gegenseitig besitzen. Von nun an wird die Außenwelt immer unwichtiger, bedingungslos geben sie sich einander hin und lassen die Grenzen von Konventionen und Tabus dabei hinter sich - Sexualität ist die einzige Form der Kommunikation, die zwischen den beiden möglich ist. Nur Schmerz kann ihre Lust und Ekstase noch steigern, die endgültige Vereinigung ist schließlich nur noch im Tod möglich. Mit seinem Einverständnis erwürgt Sada Kichizô während des Liebesakts und schneidet ihm sein Geschlechtsteil ab.

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Die beiden Schüler Taku und Yutaka sind beste Freunde und gemeinsam drücken sie auch die Schulbank in der kleinen Stadt Kochi. Eines Tages kommt ein attraktives Mädchen namens Rikako aus der Großstadt nach Kochi, um dort die Highschool weiter zu besuchen. Bereits nach kurzer Zeit ist sie die Klassenbeste, allerdings wird sie wegen ihrer arroganten Art von den übrigen Mädchen ausgeschlossen. Yutaka findet dennoch Gefallen an ihr und verliebt sich in sie. Als jedoch das Gerücht umgeht, dass Taku und Rikako ein Paar sind, wird die Freundschaft der Beiden auf eine harte Probe gestellt.

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