Den Kameramann Masuoka treibt eine Obsession: Er will wissen, was echte Angst ist - und wohin sie einen führen kann. In der U-Bahn filmt er zufällig einen bizarren Selbstmord, bei dem sich ein Mann mit einem Messer die Augen aussticht. Gebannt betrachte Masuoka diese Szene wieder und wieder vor dem Monitor und entdeckt, daß der letzte Blick des Selbstmörders auf einen bestimmten Punkt fixiert ist: auf eine Tür im tiefer gelegenen U-Bahn-Schacht. Masuoka macht sich sofort auf und gelangt durch diese Tür in labyrinthische Katakomben. Dort findet er eine verwilderte junge Frau, die nackt an einen Felsen gekettet ist. Erschreckt und fasziniert zugleich nimmt Masuoka die Frau mit zu sich nach Hause.

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Der 17jährige Eiji hat ein Medikament entwickelt, dass Schmerz nicht nur bekämpft, sondern ihn in Glücksgefühl umwandelt. Während eines Experiments gelingt es ihm, das Mittel einigen Frauen einzuflößen. Als diese entdecken, wie ihr Körper fortan auf Verletzungen reagiert, beginnen sie sich grausam zu verstümmeln…

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Professor Layton erhält von einer seiner ehemaligen Studentinnen, der Opernsängerin Jenis Quatlane, einen Brief. Er enthält Operntickets und einen Bericht, in dem Jenis erzählt, dass eine Freundin von ihr ein Jahr zuvor verstorben und nun in Gestalt eines siebenjährigen Mädchens wieder aufgetaucht sei. Das Mädchen behauptet: „Ich habe ein unsterbliches Leben erlangt.“

Um diesem Rätsel auf den Grund zu gehen, machen sich Professor Layton, Luke und Laytons Assistentin Remi auf die Reise, um die Oper im „Crown Petone Theater“ zu sehen. Die Oper, eine neue Komposition des Pianisten Oslo Whistler, beruht auf Forschungsarbeiten des Mentors von Professor Layton, Dr. Schraeder, und behandelt die Legende des uralten Königreiches Ambrosia, dem Land des ewigen Lebens. Der wahre Grund, aus dem alle anderen Zuschauer die Oper besuchen, ist es in der Tat das ewige Leben zu erlangen. Als sich der Vorhang öffnet, betritt ein mysteriöser Mann die Bühne und erklärt den Beginn eines Rätsel-Spieles, an dessen Ende eine Person die Unsterblichkeit gewinnen wird …

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1808 eine kleine Insel Südkoreas, mit einer revolutionären Technik zu dieser Zeit … ein Papierwerk. Durch dieses Papier ist es für Südkorea möglich einen profitablen Handel mit China zu betreiben. Die Insel liegt trotz alle dem sehr isoliert vom Festland und verwaltet sich selber. Als plötzlich sehr brutale Morde auf der Insel geschehen, fangen unter der kleinen Gemeinde Gespenster-Geschichten an die Runde zu machen. Der Hauptgrund ist das die Morde identisch sind mit einer Tragödie die vor sieben Jahren auf der Insel statt gefunden hat. Vor sieben Jahren wurde der, reiche und wohlhabende, Inhaber des Papierswerk von der Inquisition mit samt seiner Familie hingerichtet, weil man ihn vorgeworfen hat ein Christ zu sein. Jeden Tag wurde einer seiner Familienmitglieder auf eine andere Weise hingerichtet und zum Schluss er selber. Da man sich auf der Insel keinen Reim mehr auf die neuen mysteriösen Morde machen kann, entsendet man aus Seoul einen Inspektor, der der Sache auf den Grund gehen soll, natürlich auch weil so eine wichtige Einnahmequelle nicht gefährdet werden soll.

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LAU (Andy Lau), ein aufstrebender junger Cop, der an vorderster Front bei der Bekämpfung illegaler Banden eingestz wird, hat die besten Karten bei seinen Vorgesetzten. Und er ist an den internen Ermittlungen der Dienstaufsicht betreff Kriminalität in den eigenen Reihen beteiligt …

YAN (Tony Leung) ist ein abgebrühter Ganove, mit Sinn für ausgefallene Tricks. Er genießt mehr Vertrauen beim großen Boss als jeder andere Killer oder Handlanger und soll jetzt endlich den Polizeispitzel zur Strecke bringen, der die Bande unterwandert hat und jede kriminelle Handlung im Kern sabotiert …

Die Realität sieht jedoch ganz anders aus - Lau ist der Gangster und Yan in Wirklichkeit ein Undercover-Cop. Als sich die Machtprobe zwischen Gesetz und Triaden dramatisch verhärtet, wird ein direktes Duell unvermeidlich.

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Als die junge Palast-Ärztin Chun-ryung (Jin-hie Park) den Selbstmord einer Bediensteten untersucht kommen ihr erste Zweifel, alles deutet auf einen Mord hin. Während ihrer Ermittlungen stößt sie bald auf eine Mauer des Schweigens. Entgegen aller Warnungen forscht sie heimlich weiter und das Unheil nimmt seinen Lauf. Als langsam klar wird, dass auch die königliche Familie in den Komplott verwickelt ist, mehren sich die Intrigen und Verleumdungen. Ein Spiel mit dem Feuer und je näher Chun-ryung dem Täter rückt, je kompromissloser werden Beteiligte beseitigt.

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Drei sich fremde Schüler werden Zeuge, wie ein Mädchen vor ihren Augen vollkommen grundlos von einem anderen Jungen niedergestochen wird. Dieses Erlebnis schweißt die drei zusammen. Sie werden Freunde und versuchen gemeinsam die grausame Tat zu verarbeiten. Als eines Tages die Freundin einer der Dreien von einer Jugendbande vergewaltigt und getötet wird, schwören die Freunde blutige Rache. Sie machen sich auf die Jagd, um die Täter einen nach dem anderen brutal zur Strecke zu bringen.

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