Tien hat seine Kampfkünste verloren, ebenso wie seinen geliebten Stiefvater, der bei einem Überfall durch Jom Rachan gestorben ist. Tien wird von seinen Freunden wiederbelebt und von Phra Bua in die Meditation eingeführt. Sein wiedererlangtes Talent wird auf die Probe gestellt, als er gegen seine Rivalen kämpfen muss: Die Königswächter in ihren goldenen Rüstungen, die mysteriösen schwarzen Killer und Bhuti Sangkha kehren für den finalen Showdown zurück.
In einem Dorf in Thailand wird der Kopf einer heiligen Götterstatue gestohlen. Die Dorfältesten schicken den begabtesten Muay-Thai-Kickboxer des Dorfes, Boonting, los, um das Artefakt wieder zu beschaffen. In Bangkok angekommen trifft er zuerst auf ein Gaunerpärchen, bei dem er sich einquartiert. Als der männliche Part sein Geld klaut, stolpert Boonting zufällig in ein illegales Kickbox-Turnier und schlägt den gegner mit einem Schlag K.O. Nun hat er die Aufmerksamkeit des Gangsterbosses auf sich gezogen, jedoch ist eben dieser der Drahtzieher des Statuen-Diebstahls. Der Gangsterboss schickt Boonting und seinen beiden Freunden also seine Schläger auf den Hals…
HU LONG ermordet CHAN LU FONG , den Vertrauten des Ministers. General CHANG ist der einzige Augenzeuge dieser Tat und wird verdächtigt. Er kann fliehen und will den Mörder stellen, um seine Unschuld zu beweisen. Der Minister beauftragt CHEN YU, den General zu finden und zu richten. Der Mörder HU LONG taucht bei seinen Lehrer und Kung Fu Meister unter und vertraut sich ihm an. CHEN YU, der Häscher des Ministers, findet den General, greift ihn und beide entdecken das Komplott: Der Mörder war vom Minister gedungen, sein Vertrauter war ihm bei seinem ehrgeizigen Plan, selbst Kaiser zu werden, im Wege.
Nun hat der Minister nur noch eine Chance, er muss den Mörder und den Augenzeugen, General CHANG, beseitigen, um sein Ziel nicht zu gefährden. Aber er rechnet nicht mit der Machtgier des alten Kung Fu Meisters der ja die Plänekennt – und er rechnet nicht mit der Kampfkraft von General CHANG, der nur ein Ziel hat der Gerechtigkeit zum Sieg zu verhelfen.
KAO, ein pfiffiger Taschendieb, gerät bei der Ausübung seines “Berufes” in Schwierigkeiten als er im Revier einer organisierten Gangsterbande die Finger lang macht! Nachdem der von den Banditen gehörig verwarnt worden ist, sinnt er auf Rache. KAO lässt sich von WU, einem ausgefuchsten Kung Fu Lehrer ausbilden um sich standesgemäß zu revanchieren.
Zum Ende der Ming-Dynastie übernehmen grausame Mandschu die Führung des chinesischen Reiches. Der gefürchteste Anführer ist Wong Hu Ti, genannt der „goldene Adler“. Er lässt den Shaolin-Tempel niederbrennen, um so das Zentrum des Rebellenwiderstandes zu zerstören und damit die Auflehnung zu beenden. Abt Yuan Hung kann zunächst zwar fliehen, gerät aber kurze Zeit später in die Hände des machtbesessenen Wong. Dieser bietet dem Abt an, ihm das Leben zu schenken, wenn er fortan den Mandschu dienen will. Als sich Yuan Hung weigert, kommt es zum Kampf, bei dem der Abt schwer verletzt wird. Zwar kann er abermals entkommen, doch ist er stark geschwächt. In diesem Zustand finden ihn die beiden linkischen Gesellen Shou Tung (Tung Wei) und Tai Peng (James Tien). Mit einer List retten sie den Verwundeten vor den Verfolgern und bringen ihn in ihr Haus. Bald schon wird auch ihnen klar, dass für sie ein Leben unter der Herrschaft der Mandschu nicht einfach ist und sie sinnen ebenfalls auf deren Bekämpfung. Doch leider haben sie den mächtigen und kampfesstarken Führern nichts entgegenzusetzen – es sei denn, der langsam genesende Abt zeigt ihnen seine Kung Fu-Künste…
LIN, ein ehemaliger Gangster und jetzt Interpol Agent, kommt nach Manila, um den dortigen Drogenschmuggel zu untersuchen und gleichzeitig seine Tochter GIGI zu besuchen, die er der Obhut seiner Schwägerin anvertraut hat. ROCKY der Boss der Unterwelt von Manila, setzt sofort den Killer AH FANF auf LIN an, um ihn für seine Bande zu gewinnen. Das scheint um so leichter , als AH FANG und LIN sich von früher her kennen. ROCKY inszeniert eine Schlägerei, in die LIN verwickelt wird. Als die Polizei alle verhaftet, flieht LIN mit der Bande von ROCKY .