Inspektor Chan (Simon Yam) führt seit Jahren einen erbitterten Kampf gegen die lokale Mob-Grösse Wong Po (Sammo Hung). Kurz vor seiner Pensionierung und der Rückgabe Hong Kong\’s an China, setzt er seinen tugendhaften Top Inspektor Ma (Donnie Yen) ein letztes Mal auf Wong Po an, um diesen endlich zur Strecke zu bringen.
Mitte des 17. Jahrhunderts erobern die Mandschu das Großreich China und begründen die Ching Dynastie. Weil es überall zu Aufständen gegen die neuen Machthaber kommt, wird das Studium und die Ausübung der traditionellen Kampfkünste verboten und mit dem Tode bestraft. Im Nordwesten des Landes nutzt Firewind, der skrupellose Anführer einer Truppe von Söldnern, diese Situation, um mit dem auf Rebellen ausgesetzten Kopfgeld ein Vermögen zu machen. Als seine Blutspur schließlich auch das \”Martial Village\”, die letzte Zuflucht der Kampfkunsttradition, zu erreichen droht, rüstet sich der ehemalige Henker Fu Qingzhu zum Widerstand…
Der König von Yan wird heimtückisch von seinem Neffen Ba Wu ermordet. Da der König keine männlichen Erben hat, macht der Verräter seinen Anspruch als Nachfolger auf den Thron gelten. Der treue General Muyong kann jedoch das Gericht davon überzeugen, die Königstochter Feier als rechtmäßige Nachfolgerin anzuerkennen. Durch eine List behauptet er, dass der König vor seinem Tod seinen letzten Willen geändert hat. Bevor Prinzessin Feier zur Königin gekrönt werden kann, muss sie eine militärische Ausbildung machen…
Der zwölfjährige Dre Parker aus Detroit ist alles andere als erfreut, als seine alleinerziehende Mutter eine einmalige berufliche Chance ergreift und mit dem Sohnemann nach China zieht. Als er sich in der Schule in die hübsche Mei Ying verliebt, macht er sich seinen Klassenkameraden Cheng zum Feind. Gegen dessen Kung-Fu kann er mit seinen mühsam antrainierten Karatekicks keinen Blumentopf gewinnen. Zum Glück findet er in dem Lehrer Mr. Han einen Unterstützer, der sich als ehemaliger Martial-Arts-Meister erweist.
Kung-Fu Filme sind Jasons ganze Leidenschaft - um nicht zu sagen Obsession. Als er in einem kleinen Sammlerladen eine antike Holzwaffe des legendären Königs der Affen findet, katapultiert er sich damit aus Versehen ins historische China und wird dort mit der Aufgabe betraut, den Herrscher der Affen zu befreien. Unterstützung erhält er von Kung-Fu Meister Lu Yan sowie anderen legendären Martial-Arts Kämpfern.
Der chinesische Chef Inspektor Lee und der LAPD Detective James Carter haben dank ihrer unorthodoxen Methoden bereits scheinbar unlösbare Verbrechen in Los Angeles und in Hong Kong aufgeklärt. Nun geraten die Beiden während einer Reise nach Paris an einen Ableger der chinesischen Triaden-Familie und müssen erneut den Kampf gegen das Verbrechen aufnehmen.
Chief Inspector Lee hat seinen alten Kumpel James Carter nach Hong Kong eingeladen, um ihm ein wenig die Stadt zu zeigen. Doch ein Bombenanschlag auf die US-Botschaft und die zwielichtigen Machenschaften seines Erzfeindes Ricky Tan zwingen Lee wieder zurück in den Dienst. Trotz anfänglicher Skepsis ist James Carter letztlich mit vollen Einsatz dabei und hilft seinem Kumpel den verzwickten Fall zu lösen.