HU LONG ermordet CHAN LU FONG , den Vertrauten des Ministers. General CHANG ist der einzige Augenzeuge dieser Tat und wird verdächtigt. Er kann fliehen und will den Mörder stellen, um seine Unschuld zu beweisen. Der Minister beauftragt CHEN YU, den General zu finden und zu richten. Der Mörder HU LONG taucht bei seinen Lehrer und Kung Fu Meister unter und vertraut sich ihm an. CHEN YU, der Häscher des Ministers, findet den General, greift ihn und beide entdecken das Komplott: Der Mörder war vom Minister gedungen, sein Vertrauter war ihm bei seinem ehrgeizigen Plan, selbst Kaiser zu werden, im Wege.
Nun hat der Minister nur noch eine Chance, er muss den Mörder und den Augenzeugen, General CHANG, beseitigen, um sein Ziel nicht zu gefährden. Aber er rechnet nicht mit der Machtgier des alten Kung Fu Meisters der ja die Plänekennt – und er rechnet nicht mit der Kampfkraft von General CHANG, der nur ein Ziel hat der Gerechtigkeit zum Sieg zu verhelfen.

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Jeff’s (Chow Yun-Fat) Cousin Sam (Anthony Wong) steckt in Geldnöten. Um ihm zu helfen tut er sich mit Judge (Simon Yam) und dessen Gang zusammen, um einen Transporter zu überfallen. Bei dem Überfall jedoch zwingt Judge Sam seinen Cousin umzubringen. Dieser überlebt jedoch schwerverletzt. Nach seiner Genesung beginnt sein Rachefeldzug gegen Judge und seine Gang.

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KAO, ein pfiffiger Taschendieb, gerät bei der Ausübung seines “Berufes” in Schwierigkeiten als er im Revier einer organisierten Gangsterbande die Finger lang macht! Nachdem der von den Banditen gehörig verwarnt worden ist, sinnt er auf Rache. KAO lässt sich von WU, einem ausgefuchsten Kung Fu Lehrer ausbilden um sich standesgemäß zu revanchieren.

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Zum Ende der Ming-Dynastie übernehmen grausame Mandschu die Führung des chinesischen Reiches. Der gefürchteste Anführer ist Wong Hu Ti, genannt der „goldene Adler“. Er lässt den Shaolin-Tempel niederbrennen, um so das Zentrum des Rebellenwiderstandes zu zerstören und damit die Auflehnung zu beenden. Abt Yuan Hung kann zunächst zwar fliehen, gerät aber kurze Zeit später in die Hände des machtbesessenen Wong. Dieser bietet dem Abt an, ihm das Leben zu schenken, wenn er fortan den Mandschu dienen will. Als sich Yuan Hung weigert, kommt es zum Kampf, bei dem der Abt schwer verletzt wird. Zwar kann er abermals entkommen, doch ist er stark geschwächt. In diesem Zustand finden ihn die beiden linkischen Gesellen Shou Tung (Tung Wei) und Tai Peng (James Tien). Mit einer List retten sie den Verwundeten vor den Verfolgern und bringen ihn in ihr Haus. Bald schon wird auch ihnen klar, dass für sie ein Leben unter der Herrschaft der Mandschu nicht einfach ist und sie sinnen ebenfalls auf deren Bekämpfung. Doch leider haben sie den mächtigen und kampfesstarken Führern nichts entgegenzusetzen – es sei denn, der langsam genesende Abt zeigt ihnen seine Kung Fu-Künste…

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LIN, ein ehemaliger Gangster und jetzt Interpol Agent, kommt nach Manila, um den dortigen Drogenschmuggel zu untersuchen und gleichzeitig seine Tochter GIGI zu besuchen, die er der Obhut seiner Schwägerin anvertraut hat. ROCKY der Boss der Unterwelt von Manila, setzt sofort den Killer AH FANF auf LIN an, um ihn für seine Bande zu gewinnen. Das scheint um so leichter , als AH FANG und LIN sich von früher her kennen. ROCKY inszeniert eine Schlägerei, in die LIN verwickelt wird. Als die Polizei alle verhaftet, flieht LIN mit der Bande von ROCKY .

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Der junge Ning Tsai-Shen zieht durch die chinesische Provinz, um Steuern einzutreiben. Auf der Suche nach einer Bleibe für die Nacht kommt er zu einem geheimnisvollen Tempel, in dem Geister umgehen. Einer dieser Geister ist die schöne Nieh, in die sich Ning Hals über Kopf verliebt. Als er herausfindet, dass sie ein Geist ist, will er alles daran setzen, sie in die Welt der Lebenden zu holen. Dies will allerdings ein böser Höllenfürst verhindern, der Nieh eigentlich zur Frau nehmen wollte…

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Versehentlich für einen Verbrecher gehalten, landet der freundliche, aber naive Ling Choi Sin (Leslie Cheung) im Gefängnis. Dort lernt er einen alten Mann kennen, der ihm zur Flucht verhilft.
Doch das Glück währt nicht lange, denn Choi Sin gerät zusammen mit dem taoistischen Mönch, den er auf seiner Flucht kennenlernt in ein Haus, in dem merkwürdige Dinge geschehen.
Choi Sin wird von Geistern überfallen, die sein neuer Weggefährte mit seinen magischen Kräften aufhalten kann.
Doch die Schwestern Ching Fung (Joey Wong) und Yuet Chi (Michelle Reis), die auch an dem Überfall beteiligt sind, halten Choi Sin für einen mächtigen Gelehrten, der ihnen helfen kann, ihren zu Unrecht inhaftierten Vater zu befreien.
Choi Sin, der eine der Schwestern für seine wiedergeborene Geliebte Tsu-hsien hält, läßt sich auf das Spiel ein. Er gerät mit seiner unbeholfenen Art gemeinsam mit dem Mönch und den Schwestern immer tiefer in verwirrende abenteuerliche Geschehnisse voller Magie…

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