Jeff’s (Chow Yun-Fat) Cousin Sam (Anthony Wong) steckt in Geldnöten. Um ihm zu helfen tut er sich mit Judge (Simon Yam) und dessen Gang zusammen, um einen Transporter zu überfallen. Bei dem Überfall jedoch zwingt Judge Sam seinen Cousin umzubringen. Dieser überlebt jedoch schwerverletzt. Nach seiner Genesung beginnt sein Rachefeldzug gegen Judge und seine Gang.

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Unsere Geschichte spielt in einer Zeit, in der das große Chinesische Reich noch nicht geeint ist, sondern zersplittert und gespalten durch unzählige Herrscher, die sich untereinander bekämpfen. Konfuzius wird als Berater an den Hof von Lu berufen, wo er sich durch seinen milden Herrschaftsstil jedoch schnell Feinde macht. Und obwohl er durch seine Strategie sogar einen Staatsstreich verhindern kann, wird er durch eine List des Herrschers von Qi vom Hofe gejagt. Konfuzius muss seine Familie verlassen und wandert mit einigen treuen Gefährten durch das Land, auf der Suche nach einer neuen Heimat. Er widmet sich auf der beschwerlichen Reise ins Ungewisse seiner Arbeit an antiken Schriften, die er überarbeitet und lehrt. Doch seine Dienste werden noch benötigt.

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400 Jahre alt ist das wertvolle Schwert, das den beiden Martial-Arts-Kriegern Li Mu Bai (Chow Yun Fat) und Yu Shu Lien (Michelle Yeoh) gestohlen wird. Nach einer atemberaubenden Verfolgungsjagd quer über die Dächer findet Lien heraus, wer der maskierte Dieb ist: Jen (Zhang Ziyi), die schöne, wilde Gouverneurs-Tochter bewundert seit langem das freie und unabhängige Leben der Schwertkämpfer. Mit der legendären Waffe will sich Jen ein freies Leben erkämpfen und damit einer von ihrer Familie arrangierten Zwangsheirat entgehen. Die Kampftechnik der Martial-Arts-Krieger beherrscht sie schon seit langem im Geheimen. Was Jen aber nicht weiß: ihre Lehrmeisterin Jade Fox ist eine raffinierte und langgesuchte Mörderin. Und mit dieser hat Li Mu Bai noch eine uralte Rechnung offen…

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Als Prinz Jie (Jay Chou) nach drei harten Jahren Kriegsdienst in den Palast eines chinesischen Territorialkönigtums zurückkehrt, hat Machtgier und Misstrauen den Zusammenhalt seiner seine Familie zerfressen. Sein Vater (der frühere Actionstar und jetzige Charaktermime Chow Yun-Fat) entledigt sich seiner Frau durch schleichende Vergiftung, und die Mutter hat ein Verhältnis mit ihrem Stiefsohn. Am bevorstehenden Fest der Chrysanthemen entladen sich die Spannungen in einer blutigen Abrechnung.

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