Zu tief ist Cheng (Bruce Lee) vom Tode seines Lehrers und väterlichen Freundes Ho betroffen…Er vermutet, dass die Angehörigen der rivalisierenden japanischen Schulvereinigung seinen Lehrer auf dem Gewissen haben. Ein erster auf eigene Faust durchgeführter Rachezug bringt ihm aber keinen Beweis für seinen Verdacht. Der Lehrmeister der japanischen Bushido-Schule fordert, dass man Cheng zur Bestrafung für seinen Rachekampf an ihn ausliefert. Daraufhin flieht Cheng vor den Japanern und findet schließlich handfeste Beweise: Sein Lehrer ist tatsächlich von den Japanern ermordet worden…

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