Der junge Ning Tsai-Shen zieht durch die chinesische Provinz, um Steuern einzutreiben. Auf der Suche nach einer Bleibe für die Nacht kommt er zu einem geheimnisvollen Tempel, in dem Geister umgehen. Einer dieser Geister ist die schöne Nieh, in die sich Ning Hals über Kopf verliebt. Als er herausfindet, dass sie ein Geist ist, will er alles daran setzen, sie in die Welt der Lebenden zu holen. Dies will allerdings ein böser Höllenfürst verhindern, der Nieh eigentlich zur Frau nehmen wollte…

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