Ma Yung Cheng, ein junger Draufgänger, verjagt Shantung, um in Shanghai sein Glück zu machen. Nach seiner Ankunft freundet er sich mit Hsiao Chiang Pei an. Als die zwei in eine Schlägerei verwickelt werden, beobachtet sie dabei der Unterweltboß Tan Wei. Er ist von Ma\’s Kampftechnik tief beeindruckt und versucht, ihn für seine unsauberen Machenschaften zu interessieren. Ma verhält sich skeptisch, obwohl ihn manches daran reizt. Bald aber findet er sich an der Seite von Tan Wels Leuten in einem Kampf gegen die Banditen von Yang Shuang.
Wegen seiner Härte, Tapferkeit und weil er stets dort auftaucht, wo man ihn nicht erwartet, nennen sie ihn „DER PIRAT VON SHANTUNG\”!
Eines Tages hört er von einem Ringer, der in die Stadt gekommen ist und die Leute auffordert, ihn auf die Matte zu legen. Ma entschließt, sein Glück zu versuchen. Es gelingt ihm, seinen Gegner zu besiegen und den Zorn von Yang Shuang auf sich zu ziehen. Erneut beginnt eine Schlägerei, in deren Verlauf er die Rowdies in die Flucht schlägt. Stolz genießt er seinen Sieg. Er zieht sich jedoch das Mißfallen seiner Freundin Chin Ling Tzu zu, als er immer mehr„Territorium\” gewinnt und sein Ansehen als unüberwindlicher Karate-Fighter steigt. Die Auseinandersetzung zwischen Yang Shuang und Tan Wei geht weiter bis Tan von Yang\’s Leuten umgebracht wird. Ma plant, den Mord zu rächen, aber Yang durchschaut ihn und lockt ihn in eine Falle, wo er von Yang\’s Mordbuben schwer verletzt wird. Bevor er stirbt, gelingt es ihm noch, Yang zu töten. Sein Traum vom Glück in Shanghai ist ausgeträumt.
Zutiefst erschüttert vom Tode ihres Freundes verlassen Hsiao Chiang Pei und Chin Ling Tzu Shanghai.
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